Списки организаций в Контур.Фокусе

В Фокусе появилась возможность создавать собственные списки организаций

Теперь в сервисе Контур.Фокус пользователи могут самостоятельно размечать организации и формировать из них списки. Работая с той или иной компанией, пользователь может добавить ее в список «плохих» или «хороших» организаций, отметить меткой «Конкуренты», «Сомнительные компании» и т.д.

Что такое списки?

Списки - это группировка организаций по каким-либо признакам.

Списки решают три задачи:

  • Поиск связей между новыми контрагентами и уже известными пользователю компаниями
  • Наблюдение за изменениями
  • Группировка организаций по произвольным категориям Какие есть ограничения?

Сейчас реализовано несколько органичений для каждого пользователя:

•  Максимальное количество списков - 100 (Сто).

•  Максимальное количество организаций в списке - 100 000 (Сто тысяч).

•  Суммарное количество организаций с наблюдением - не более 1 000 (Одна тысяча).

Таким образом, Контур Фокус почти не ограничивает пользователей в формировании новых списков.

Можно, например, подгрузить список всех микрофинансовых организаций, реестр туроператоров и любые другие списки в зависимости от желаний и потребностей.

Но количество организаций, по которым можно отслеживать изменения, ограничено одной тысячей.

Как добавить организацию в списки?

Возможны два варианта:

•  Вручную - через выпадающее меню на карточке организации

Необходимо перейти на карточку интересующей организации и добавить ее в соотвествующий список (нажать "Списки и наблюдение" и поставить галку на нужном списке).

Причем в списке уже по умолчанию может быть настроено наблюдение (значок "глаз" справа от названия списка), либо пользователь может позже включить наблюдение за списком в меню Списки и наблюдение/Управление списками выбрать список и включить уведомления.

 

• Автоматически (импортировать готовый список).

Необходимо перейти в меню Списки и наблюдение/Управление списками/ Импортировать организации/ Скопировать список организаций с точными реквизитами ИНН или ОГРН и вставить скопированный текст в появившееся окно (именно вставить список, а не перетащить в окно файл). Затем нажать "Подготовить к добавлению", выбрать список для добавления (или создать новый список) и нажать "Добавить организации в список".

При необходимости можно включить для списка уведомления (поставить список на наблюдение).

Важно понимать, что всего на наблюдении может быть не более 1000 организаций, поэтому, если при добавлении списка, суммарное количество наблюдаемых организаций превышает это значение, то появляется сообщение об отключении наблюдения для этого списка.

Как убрать организацию из списка наблюдения?

Возможно два варианта:

1.  Удалить организацию из списка, за которым ведется наблюдение.

•  на карточке организации - убрать пометку с названием списка (отменить действие нельзя)

•  Списки и наблюдение/Управление списками выбрать список и удалить из списка (есть возможность отменить действие).

2.  Снять наблюдение со всего списка:

Списки и наблюдение/Управление списками выбрать список и отключить уведомления.

Как удалить список?

Списки и наблюдение/Управление списками выбрать список /Удалить список.

Сохраняются ли списки при продлении/ смене пользователя?

Перенос списков.

•  Смена электронной почты пользователя (старый пользователь удаляется, создается новый) - списки автоматически не переносятся*.

•  Продление (организация не меняется, e-mail сохраняется) - списки сохраняются.

•  Продление (организация меняется, e-mail сохраняется) - списки автоматически не переносятся*.

*Перенос списков. Если нужно перенести списки, то пользователю необходимо выгрузить списки вручную перед сменой пользователя (или завершением поставки) и самостоятельно импортировать списки после смены пользователя (повторного подключения/продления).

Как увидеть, что организация добавлена в список?

Организации из списков видны везде. Именно это обеспечивает быстроту поиска взаимосвязей новых контрагентов с уже известными компаниями. Например, если сформировать список банков, то результаты поиска будут выглядеть примерно так:

В связях тоже будет видно, что где-то "рядом" есть организации из списков:

 

 

О сервисе Контур.Фокус

Тарифы Контур.Фокус

Заявка на подключение

Видеоролики по Контур Фокус

 
Контур Фокус   Все о сервисе Контур Фокус